酒水行業(yè)是中國的傳統(tǒng)行業(yè)中華文化賦予了酒水行業(yè)旺盛的市場需求,加之其獨特的行業(yè)特征,使酒水一度成為市場、資本爭相追逐的熱點。酒水行業(yè)主要細(xì)分為白酒、啤酒、葡萄酒三大品類。
白酒:中國白酒企業(yè)林立,據(jù)不完全統(tǒng)計,中國白酒企業(yè)的保守數(shù)量要在18000家以上,白酒行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品品牌總量要超過40000個。自2003年以來,中國白酒產(chǎn)量基本步入穩(wěn)定期,并且穩(wěn)從中略升。但自2012年下半年以來,受三公消費政策的影響,發(fā)展進入調(diào)整期。
白酒行業(yè)向大型名優(yōu)白酒企業(yè)的強勢品牌集中趨勢明顯。我國白酒市場集中度向著大型企業(yè)、“大品牌”集中:前20位的骨干企業(yè)的銷售收入基本上占全行業(yè)的40%之多,利稅占全行業(yè)的60%左右,產(chǎn)量約占全行業(yè)的30%。另外,白酒行業(yè)向大型名優(yōu)白酒企業(yè)的強勢品牌集中、向地理性集中的趨勢也很明顯,白酒產(chǎn)銷的地理性優(yōu)勢明顯:中國白酒銷售額1/3在四川實現(xiàn),還有1/3在河南、安徽、山東、貴州、廣東等省份實現(xiàn),另外1/3在其他省份實現(xiàn),川酒地域性優(yōu)勢突出。
啤酒:是酒水行業(yè)最早出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”的品類,經(jīng)過市場競爭的優(yōu)勝劣汰及企業(yè)間的并購整合,目前中國啤酒企業(yè)數(shù)量為250家左右,擁有工廠550家,以及1500個啤酒品牌。總體來說,中國啤酒市場供過于求,產(chǎn)過于銷。中國啤酒市場集中度越來越高,十大啤酒企業(yè)的市場集中度已經(jīng)達(dá)到70%。其中,華潤雪花、青島、燕京均已成為全國性啤酒品牌,均占有10%以上的市場份額,并共同占據(jù)了行業(yè)40%以上的市場份額。而作為市場第二梯隊的金星啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒、金威啤酒市場份額一般要在5%以下。
葡萄酒:中國葡萄酒目前僅300億左右的市場總量,相對于白酒數(shù)千億市場來說目前還只是“小兄弟”,但是隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展,社會的不斷進步,人們的飲酒習(xí)慣也在發(fā)生著悄然變化,那些還在酒桌上拼殺白酒的幾乎都是60、70一代人,40、50一代身體已經(jīng)不能再允許太多折騰了,而80、90后是改革開放后成長起來的新一代,他們的飲酒習(xí)慣明顯不同于他們的父輩了:“感情深一口悶,感情淺添一添”的被動飲酒方式已經(jīng)被更生活化、更自由地飲酒方式取而代之了。雖然葡萄酒也會不例外受到三公消費政策受的波及,但是由于葡萄酒在國內(nèi)酒業(yè)市場所占份額比較小,且國內(nèi)市場中高價位產(chǎn)品仍不是主流,相對于傳統(tǒng)的中國白酒來說,市場影響要小得多,未來3到5年中國葡萄酒必將會高速增長,甚至?xí)霈F(xiàn)暴發(fā)性增長。
然而,自2012年下半年以來,由于禁酒令、三公消費政策趨嚴(yán)以及塑化劑事件等的影響,一線酒水市場規(guī)模出現(xiàn)萎縮。酒水行業(yè)結(jié)束了“量價齊升”的黃金發(fā)展期,全行業(yè)進入了結(jié)構(gòu)化調(diào)整期。但由于大眾消費受傳統(tǒng)理念的影響,酒水仍表現(xiàn)出具有剛性需求的特點。其中以白酒為例,2013年白酒產(chǎn)量達(dá)到1,226.2萬千升,較2012年相比增長了6.33%。
酒水行業(yè)白酒行業(yè)也走過“黃金十年”,如今依靠剛性需求仍能維持一定的增長,但要想長足發(fā)展,仍面臨五大問題:
從發(fā)展模式上來說,傳統(tǒng)市場營銷主要服務(wù)于各級經(jīng)銷商與各種酒水終端門店,發(fā)展模式較為單一,較難實時掌握酒水市場供需動態(tài),容易出現(xiàn)生產(chǎn)過剩的現(xiàn)象。
從方向上來說,傳統(tǒng)渠道打的就是一個以價格與分銷渠道為核心的渠道管控力。誰掌握了渠道,誰就掌握了一個區(qū)域市場內(nèi)的核心競爭力。傳統(tǒng)酒水行業(yè)分銷渠道單一,用戶黏度不高。
從人才的成長環(huán)境來說,長期在傳統(tǒng)模式下成長的人,他們不太會去注重產(chǎn)品本身,更多的會去注重品牌營運過程中與經(jīng)銷商各環(huán)節(jié)各群體的利潤分配比例,如招商,廣告宣傳等。
從人才的結(jié)構(gòu)上來說,傳統(tǒng)模式,公司的整體架構(gòu)與核心都是圍繞著渠道的營銷、駕馭、維護來組成,80%的銷售人員,剩下的20%劃分為后臺物流配送,財務(wù)、人力資源等。
從高層的年齡結(jié)構(gòu)上來說,傳統(tǒng)模式下核心管理層的年齡基本在40歲及以上,酒企轉(zhuǎn)型,對于他們來說較難拋棄多年的市場認(rèn)知與習(xí)慣,這對行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起到一定阻礙。
“互聯(lián)網(wǎng)+”酒水的“今生”:
所謂“互聯(lián)網(wǎng)+酒水”,就是消費者通過互聯(lián)網(wǎng)線上下單,企業(yè)通過線下實體店就近配送的運營模式??v觀國內(nèi)酒類O2O企業(yè),目前最突出的酒仙網(wǎng)的“酒快到”、1919酒類直供和中酒網(wǎng),在圈內(nèi)被稱為“三足鼎立”。
據(jù)中國電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2012年酒類電商銷售額37億元,2013年酒類電商銷售額達(dá)到73億元,較2012年提升了近1倍。預(yù)計2014年中國酒類電商的銷售額將達(dá)到130億元。2014年,“互聯(lián)網(wǎng)+”酒水已成為眾行業(yè)無法回避的話題,酒類O2O也異?;鸨C破蠹娂娪|網(wǎng)電商“逆勢擴張”,酒類電商大打價格戰(zhàn),開啟燒錢模式。2014年雙“11”期間,酒仙網(wǎng)、1919、購酒網(wǎng)、中酒網(wǎng)四酒類電商,虧損5000萬元,酒水行業(yè)的“江湖地位”爭奪之戰(zhàn)日益激烈。但“互聯(lián)網(wǎng)+”酒水還在探索發(fā)展階段,而酒企們的態(tài)度是不拒絕,但也不熱情。
“互聯(lián)網(wǎng)+酒水”發(fā)展雖然已經(jīng)經(jīng)歷了5個年頭,但還處于比較初級的階段,尚有六重難題待解:
購酒習(xí)慣問題。“互聯(lián)網(wǎng)+”酒水模式希望的是“消費者通過互聯(lián)網(wǎng)線上下單”。但是,從目前來看,習(xí)慣在網(wǎng)上購買商品的依然是年青一代,更大的白酒消費主體仍不習(xí)慣上網(wǎng)購買。
打通消費者接口。從目前“互聯(lián)網(wǎng)+”酒水的發(fā)展來看,購買行為的發(fā)生已經(jīng)從電腦轉(zhuǎn)移到了移動互聯(lián)即手機上,這說明消費者在手機上安裝客戶端已經(jīng)成為獲得銷量的最重要因素。但是,要讓消費者安裝單一品類的客戶端,并不是一件容易的事。
信息化系統(tǒng)管理。要把線上和線下打通,任何一家嘗試O2O的廠商,其大量的人力和物力并不在于一個線上網(wǎng)站的建立或者數(shù)家線下門店的建立,而在于將二者能夠融合互通的后臺數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的建立、完善和穩(wěn)定。從目前來看,酒廠及買買圈等平臺商,將線下配送的點放在了經(jīng)銷商或者經(jīng)銷商所掌控的門店或者終端上,認(rèn)為誰合作的終端越多,誰就越能較快地達(dá)到所謂的半小時,甚至9分鐘送達(dá)消費者的目的,其O2O成功的可能性就越大。但是,現(xiàn)實根本沒有進銷存等基本信息化系統(tǒng)。即使有,要想將總部信息系統(tǒng)與其店內(nèi)系統(tǒng)打通,難度依然不小。
線下門店功能轉(zhuǎn)變問題。O2O其中的一端—線下在具備銷售功能的本身外,更加強調(diào)的是需要具備品牌服務(wù)、消費體驗、物流配送等多種功能。但是從目前全國酒類終端現(xiàn)狀來看,大多數(shù)門店依然困惑于如何跑贏生存的節(jié)點上,最多提供酒水配送服務(wù),根本無暇顧及提供更多的品牌服務(wù)、消費體驗等內(nèi)容。