缺奶
“奶荒”的出現(xiàn)，從今年上半年就隱約見端倪，這跟當(dāng)時發(fā)生在中國乳業(yè)市場上的幾件大事有關(guān)。一是年初的恒天然“雙氰胺”事件導(dǎo)致奶粉進(jìn)口量減少；二是香港限購令的出臺。
在上海銘泰銘觀咨詢公司高級合伙人、資深乳業(yè)研究員侯軍偉看來，對于嚴(yán)重依賴進(jìn)口的中國乳業(yè)，這兩個事件直接影響了接下來的乳業(yè)市場。
這一切作用于市場的時間是在今年中秋節(jié)前后。對于普通消費者來說，對市場最敏感的就是價格。據(jù)了解，自8月1日起，蒙牛特侖蘇就曾通知價格上調(diào)，同時伊利的液態(tài)奶系列產(chǎn)品也有明顯的價格上漲。
“事實上，價格上漲早在今年四五月份就開始了，只不過當(dāng)時部分企業(yè)還有一部分庫存。但是到了六七月份的時候，原料開始缺乏，很多企業(yè)都出現(xiàn)了嚴(yán)重的‘奶荒’問題。”侯軍偉告訴新金融記者。
然而，純奶價格上漲僅僅持續(xù)了不到四個月，11月13日，新金融記者從天津市部分超市和便利店了解到，11日前后，部分超市就已經(jīng)“斷奶”了。
“缺的都是純奶，不知道什么時候才會來送。”位于和平區(qū)的華潤萬家便利店店員說。據(jù)他介紹，因為這輪奶荒，純奶價格上漲，導(dǎo)致店面銷量下降，隨后，便出現(xiàn)了斷貨現(xiàn)象。
終端“斷奶”，上游加工企業(yè)的日子更難。據(jù)一位乳業(yè)界人士向新金融記者介紹，江西某知名乳業(yè)因為沒有奶源已經(jīng)停產(chǎn)了。“公司對奶源控制不了，加之從以前的新聞來看，他還拖欠過奶款，這種情況下，你想是什么結(jié)果。”他說。
而類似于這家企業(yè)的情況還有更多，侯軍偉告訴新金融記者，他了解到的企業(yè)，因為沒有原料，大多做出兩個選擇：一是停產(chǎn)；二是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，即減少純奶生產(chǎn)量，增加花色乳品、乳飲料的量。
“原料缺乏的情況下，企業(yè)會把有限的原料加工中高端產(chǎn)品，這樣才能保住營業(yè)額。”他說：“畢竟低端產(chǎn)品跟高端產(chǎn)品的營業(yè)額相差太大。另外就是花色產(chǎn)品上轉(zhuǎn)，比如生產(chǎn)調(diào)制乳，他的用奶量只有百分之五十或者更少。”
不過，對于這場奶荒，在艾格農(nóng)業(yè)高級乳業(yè)分析師陳連芳看來則“沒那么嚴(yán)重”。“只是一個乳業(yè)界的‘事件’，奶牛產(chǎn)奶的淡季剛剛過去，進(jìn)口量又減少，所以這陣子原料漲得快，只不過是季節(jié)性的‘奶荒’。”他說。
而對于終端市場上的純奶漲價現(xiàn)象，他認(rèn)為，其實這只是因為中低端產(chǎn)品供應(yīng)量減少的緣故。
“‘奶荒’背景下，企業(yè)都會調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，所以你在市場上看到的中高端產(chǎn)品多一些，然后消費者買不到中低端產(chǎn)品，自然會覺得漲價了。”他說：“不過這也會導(dǎo)致乳業(yè)形成一個惡性循環(huán)，加工企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中高端產(chǎn)品占主要市場份額，但是銷量同時也上不去了。”
搶奶
據(jù)新金融記者從相關(guān)部門拿到的一份資料表明，近四年，我們國家的原奶供需矛盾越來越大。數(shù)據(jù)顯示，2010年我國原奶供給總量3748萬噸，需求總量3920.2萬噸，供需缺口為172.2萬噸；2012年我國原奶需求量達(dá)4359.6萬噸，而供給量僅為4000萬噸，供需缺口達(dá)到了359.6萬噸。估計2013年，我國原奶供需缺口將突破400萬噸，將達(dá)到402萬噸。
“而這個供需缺口還會加劇。”相關(guān)人員表示。
隨著奶荒的表現(xiàn)越來越明顯，以至于區(qū)域性的中小企業(yè)抗不過去紛紛停產(chǎn)，業(yè)界對這件事的討論也越來越多。在剛剛開過的一次乳業(yè)界的營銷管理會議上，“奶荒”也成為一個熱門話題。
“至少短期來看，它對企業(yè)的影響還是特別大的。”侯軍偉表示。而對于造成奶荒的原因，業(yè)界觀點更是層出不窮。
在乳企行業(yè)工作了11年的饒國平認(rèn)為，之所以缺奶主要是幾個原因的綜合作用，一是三聚氰胺事件后，國家重發(fā)了乳企QS門檻，今年又出臺鼓勵合并嬰幼奶粉企業(yè)的精神，行業(yè)集中度越來越高，原來伴隨中小企業(yè)關(guān)門依附之的家庭牧場（散戶）紛紛關(guān)門。
“更要命的是一些大企業(yè)自有牧場本就滿足不了市場需求，但是他們卻一直不愿意投入。”他說。而據(jù)新金融記者查詢蒙牛2012年年報，其2012年實現(xiàn)營業(yè)收入360.804億元，集團(tuán)資本支出總額為人民幣22.665億元，其中奶源建設(shè)投入僅1.936億元。只占收入的0.5%，集團(tuán)支出的8%。
除了奶源地建設(shè)不足，進(jìn)口減少也是主要原因之一。今年新西蘭奶粉事件，國家停止了對部分公司產(chǎn)品的進(jìn)口，原來依賴其供貨的“飲料公司”沒有奶粉來源，只有在國內(nèi)搶奶源。
“這主要是因為在中國奶粉市場，原料太依賴海外市場。”饒國平說。
不僅是這些，據(jù)他介紹，近來CPI連年高升，首先漲起來的是上游的飼料與人工成本，這讓奶農(nóng)也不愿意養(yǎng)奶牛。
“預(yù)期沒有了，也沒投入。”他說。近年雖然乳企在不斷提高自有牧場的比例，但牧場養(yǎng)殖是有生物規(guī)律，奶牛又不是自來水，說擠就有奶擠，至少要3-5年。
而在饒國平分析奶荒原因的背后，隱藏著一個更深的行業(yè)危機(jī)，那就是“搶奶現(xiàn)象”。
一位行業(yè)人士向新金融記者指出，“在乳業(yè)界，總有一些企業(yè)做這種事，自己不建牧場，沒奶就搶別人的，市場一差就撤，留下一片爛攤。”據(jù)他透露，他所指的這家企業(yè)，在中國乳業(yè)界排名靠前，但是因為“搶奶”，行業(yè)名聲非常差。
“搶奶行為，嚴(yán)重地影響了原有奶源收購秩序。”他說。本來企業(yè)對奶源是有協(xié)議的，許多公司建養(yǎng)殖小區(qū)的形式來控制奶源，奶牛是承包到個人養(yǎng)的。現(xiàn)在缺奶，有的企業(yè)就公然在你的養(yǎng)殖小區(qū)邊上設(shè)收奶站，提價。而部分奶農(nóng)看到眼前利，也會偷偷給他們送去。
他還透露，三聚氰胺事件爆發(fā)的2008年之前，由于奶源沒有保證，這家企業(yè)一到旺季便四處到奶農(nóng)手里高價收購奶源。搶奶的直接后果，便是奶源質(zhì)量失去保障。
“原奶價格從最初的3元/公斤漲到現(xiàn)在的4.5元/公斤。這是有史以來最高的原奶價格了。”饒國平告訴新金融記者，目前來看，“搶奶”行為已經(jīng)十分普遍了，在有些奶源比較充足的地區(qū)，一些企業(yè)為了搶奶都要打起來了。
