作為史密斯菲爾德的大股東之一,Star board ValueLP近日發(fā)布公開(kāi)信稱,目前已收到第三方買家對(duì)史密斯菲爾德資產(chǎn)的書(shū)面投資意向,表明其分拆后的三個(gè)業(yè)務(wù)部門均有買家看中。

    卓創(chuàng)分析師姬光欣告訴記者,此次貸款的簽署,也預(yù)示著收購(gòu)又向前邁進(jìn)了一步,雖然雙匯國(guó)際收購(gòu)困難重重,但有高盛、鼎輝等公司的助力,收購(gòu)基本上可以說(shuō)已經(jīng)成功了一大半。

    SFD大股東再度發(fā)難

    事實(shí)上,這并不是Star board ValueLP第一次公開(kāi)表示反對(duì)。

    今年5月底,史密斯菲爾德公司與雙匯國(guó)際達(dá)成協(xié)議,后者將以每股34美元、總額47億美元的價(jià)格對(duì)史密斯菲爾德進(jìn)行并購(gòu)。如果交易順利達(dá)成,將成為中國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)企業(yè)進(jìn)行的最大一筆收購(gòu)。當(dāng)時(shí),擁有史密斯菲爾德公司5.7%股份的Star board ValueLP就提出反對(duì)。

    Star board ValueLP一直認(rèn)為,如果把史密斯菲爾德公司分拆成生豬生產(chǎn)、豬肉加工和國(guó)際業(yè)務(wù)3家公司后出售,獲得的收購(gòu)價(jià)將比雙匯目前提出的價(jià)格高出29%至64%。為此,這家基金公司請(qǐng)來(lái)兩家中介機(jī)構(gòu)研究分拆方案,力圖把史密斯菲爾德進(jìn)行分拆出售。

    而這一次,Star board方面的公開(kāi)信表示:“我們已經(jīng)收到(若干)第三方買家的非約束性投資意向書(shū),分別對(duì)買下史密斯菲爾德的幾個(gè)業(yè)務(wù)部門感興趣,這些合計(jì)起來(lái),對(duì)史密斯菲爾德的總體估值實(shí)質(zhì)上超過(guò)雙匯每股34美元的出價(jià)。”

    值得注意的是,盡管Star board方面宣稱帶來(lái)了潛在買家,但其公開(kāi)信中并沒(méi)有出現(xiàn)具體買家的名稱和報(bào)價(jià)。

    或影響其他股東投票

    “確確實(shí)實(shí)有買家站出來(lái)表示將會(huì)以更高的價(jià)格買史密斯菲爾德,這一舉動(dòng)才會(huì)出現(xiàn)影響史密斯菲爾德其他股東對(duì)這次并購(gòu)案的投票。”i美股分析師李瑩這樣告訴記者。

    在這次公開(kāi)信中,Star board還希望董事會(huì)能夠考慮推遲召開(kāi)大會(huì),稱如果按時(shí)召開(kāi)大會(huì),他們將明確投出反對(duì)票。

    公開(kāi)信息顯示,9月24日,史密斯菲爾德將召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),召集股東針對(duì)雙匯收購(gòu)一案做出表決。根據(jù)史密斯菲爾德與雙匯的收購(gòu)協(xié)議,9月24日的股東大會(huì)一旦通過(guò)雙匯收購(gòu)提議,那么此后即便提出更高價(jià)的要約收購(gòu),董事會(huì)也不能重新考慮。

    有行業(yè)人士告訴記者,Star board的公開(kāi)信并沒(méi)有提供買家的明確信息,也不代表法律效應(yīng),很可能是在拖延時(shí)間。

    而這背后,依據(jù)協(xié)議,11月29日是完成雙匯并購(gòu)交易的最后時(shí)限,如因美方監(jiān)管等原因?qū)е率召?gòu)流產(chǎn),雙匯將獲“反向分手費(fèi)”。