500萬股,募集不超過8.25億元。募集資金將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金,其中償還銀行貸款不超過3億元。
值得注意的是,老白干酒的員工持股計(jì)劃擬參與認(rèn)購(gòu)此次定增股份。在此次非公開發(fā)行對(duì)象中,匯添富-衡水老白干酒員工持股資產(chǎn)管理計(jì)劃擬由公司員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)。員工持股計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)總金額不超過1.28億元,其中公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員合計(jì)13人,共認(rèn)購(gòu)不超過2395萬元,占持股計(jì)劃總金額的18.77%,其余817名員工總計(jì)認(rèn)購(gòu)不超過1.04億元。
此外,通過此次非公開發(fā)行,老白干酒還引入了經(jīng)銷商。在此次參與認(rèn)購(gòu)的發(fā)行對(duì)象中,匯添富定增37號(hào)和鵬華增發(fā)1號(hào)都是由老白干酒的經(jīng)銷商以自籌資金認(rèn)購(gòu),全額用于認(rèn)購(gòu)此次非公開發(fā)行的股票。這兩個(gè)資管計(jì)劃合計(jì)出資不超過2.877億元,認(rèn)購(gòu)不超過1220.1萬股。