定增預(yù)案(二次修訂稿)公布以來(lái)的一個(gè)月,因進(jìn)軍大健康保健產(chǎn)業(yè),并且涉及諾貝爾“穆拉德”概念,皇臺(tái)酒業(yè)(000995,收盤(pán)價(jià)14.78元)股價(jià)一路向上,累計(jì)上漲超過(guò)三成,已達(dá)到定增發(fā)行價(jià)的2倍。
然而,皇臺(tái)酒業(yè)上述定增預(yù)案卻在股東大會(huì)上遭否決。
值得注意的是,從2012年10月首次發(fā)布到2014年9月修訂,皇臺(tái)酒業(yè)定增預(yù)案已三易其稿,發(fā)行價(jià)、發(fā)行對(duì)象、募投項(xiàng)目均數(shù)次修改,而此次預(yù)案遭二股東否決,讓公司定增預(yù)案再生變數(shù)。
二股東否決定增預(yù)案/
10月10日,皇臺(tái)酒業(yè)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),公司董事長(zhǎng)盧鴻毅主持,會(huì)議否決了公司上個(gè)月剛修訂的定增等相關(guān)議案?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)反對(duì)票數(shù)量發(fā)現(xiàn),反對(duì)者為公司二股東北京皇臺(tái)商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)北京皇臺(tái))。
皇臺(tái)酒業(yè)公告顯示,此次遭遇否決的議案包括:議案1《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》下的子議案1.02發(fā)行方式、1.03發(fā)行數(shù)量、1.04發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式、議案1.05發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則、議案1.06限售期、議案1.07募集資金投向、議案1.09本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排、議案1.10決議的有效期;議案2《關(guān)于修訂公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》;議案3《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》。
從此次參與股東大會(huì)的股票數(shù)量以及反對(duì)票數(shù)看,皇臺(tái)酒業(yè)定增預(yù)案遭到了二股東北京皇臺(tái)的反對(duì)。此次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共102人,代表股份9012.16萬(wàn)股,占上市公司總股份的50.80%。
上述定增議案在審議中,由于實(shí)控人參與認(rèn)購(gòu)而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東上海厚豐投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海厚豐)及甘肅開(kāi)然投資有限公司回避表決,回避表決股份數(shù)量為4031.16萬(wàn)股。
上述被否決案投票結(jié)果均為:同意2385.41萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的47.89%;反對(duì)2595.58萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的52.11%;棄權(quán)0股(因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)。
其中,中小股東表決中,同意2385.41萬(wàn)股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.88%;反對(duì)128.79萬(wàn)股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.12%;棄權(quán)0股。
所有反對(duì)股2595.58萬(wàn)股除去中小股東的128.79萬(wàn)股,共計(jì)2466.79萬(wàn)股。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至2014年1~6月,北京皇臺(tái)持有皇臺(tái)酒業(yè)2466.79萬(wàn)股,占公司總股本的13.90%,剛好與除去中小股東的反對(duì)票數(shù)量一致。
曾三度修改定增預(yù)案/
皇臺(tái)酒業(yè)上述被否定增修改預(yù)案于9月份公告發(fā)布?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,從2012年10月以來(lái),皇臺(tái)酒業(yè)定增預(yù)案已歷經(jīng)三次修改,此次被否后,公司定增何時(shí)落定再度成謎。
2014年9月16日,皇臺(tái)酒業(yè)公告了《2014年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿),公司擬以7.38元/股的價(jià)格向上海鑫脈投資等6名特定對(duì)象發(fā)行1.9億股,募集14.02億元,擬使用其中6億元用于投資設(shè)立皇臺(tái)健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)皇臺(tái)投資)發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè),剩余8.02億用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。其中上海鑫脈投資的實(shí)際控制人公司大股東盧鴻毅,認(rèn)購(gòu)股數(shù)為8090.00萬(wàn)股。
這份修改方案與2014年6月發(fā)布的方案不同之處在于,公司變更了與穆拉德企業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)穆拉德集團(tuán))的合作方式。穆拉德集團(tuán)是諾貝爾獎(jiǎng)獲得者穆拉德博士在中國(guó)授權(quán)的主要技術(shù)轉(zhuǎn)化平臺(tái)。此前皇臺(tái)酒業(yè)擬計(jì)劃與穆拉德集團(tuán)合作成立中外合資公司從事?tīng)I(yíng)養(yǎng)與保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,修改方案后,雙方將合作模式變更為技術(shù)和商標(biāo)授權(quán)許可的方式進(jìn)行合作,即由公司設(shè)立全資子公司皇臺(tái)投資,穆拉德集團(tuán)及其實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)公司將6個(gè)一氧化氮技術(shù)相關(guān)的營(yíng)養(yǎng)和保健食品的生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)銷(xiāo)售權(quán)利、“穆拉德”(含“Murad”)相關(guān)商標(biāo)獨(dú)家排他性許可給皇臺(tái)投資使用,皇臺(tái)投資生產(chǎn)、銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)相關(guān)營(yíng)養(yǎng)和保健食品。
如果說(shuō)上述方案屬于定增方案的微調(diào),那么相較于2012年皇臺(tái)酒業(yè)此輪首次公布的定增預(yù)案而言,發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、募集資金規(guī)模、募投項(xiàng)目等無(wú)一不發(fā)生了重大變化。
2012年10月,皇臺(tái)酒業(yè)公布了此輪定增的預(yù)案。公司擬向公司控股股東上海厚豐及等和自然人孫寶良共計(jì)4名特定對(duì)象,以10.62元/股的價(jià)格發(fā)行1800萬(wàn)股,募集資金1.91億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還金融機(jī)構(gòu)貸款。
2013年9月,皇臺(tái)酒業(yè)第一次修訂了定增預(yù)案。公司擬向公司控股股東上海厚豐等5名特定對(duì)象,以7.81元/股的價(jià)格發(fā)行5500萬(wàn)股,募集資金4.30億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
2014年6月,皇臺(tái)酒業(yè)第二次修訂定增預(yù)案。公司擬向上海鑫脈投資、東?;鸬?名特定對(duì)象,以7.38元/股的價(jià)格發(fā)行1.9億股,募資14.02億元用于投資設(shè)立穆拉德(中國(guó))有限責(zé)任公司(暫定名,公司持股51%,以下簡(jiǎn)稱(chēng)穆拉德(中國(guó)),及穆拉德(中國(guó))廠(chǎng)房建設(shè)、后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)和補(bǔ)充本公司后續(xù)發(fā)展運(yùn)營(yíng)資金。
加上上述被否定增修訂案,一路走來(lái),皇臺(tái)酒業(yè)的定增修訂案共計(jì)修訂了三次。
雖然從過(guò)往經(jīng)歷看來(lái),皇臺(tái)酒業(yè)的定增之路并不順暢,此次修訂定增預(yù)案也遭到了否決,但是《公司關(guān)于同意公司與穆拉德集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方簽訂<合作框架協(xié)議>、<許可合同>、<蘇州派力藥業(yè)科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》本次卻得以通過(guò),此舉或意味著公司將繼續(xù)與穆拉德集團(tuán)合作,公司關(guān)于大健康產(chǎn)業(yè)的投資并未就此擱淺。
與此同時(shí),此次股東還審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》,公司定增究竟何時(shí)落定尚未可知。