據(jù)知情人士周五稱，香港交易所周四批準(zhǔn)了萬洲國際的IPO計(jì)劃。萬洲國際因去年收購美國史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods）而成為報(bào)紙的頭條。 

 

    萬洲國際將在下周一啟動(dòng)IPO的發(fā)行前推介，并計(jì)劃從4月7日開始接受投資者認(rèn)購。該知情人士還稱，該公司計(jì)劃4月28日在香港交易所掛牌上市。 

 

    據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，如果萬洲國際成功籌得50億美元，則該交易將成為自巴西保險(xiǎn)商BB Seguridade ParticipacoesSA上市以來最大的IPO交易。BB Seguridade Participacoes通過2013年4月份的IPO交易籌得資金57億美元。 

 

    雖然萬洲國際的IPO計(jì)劃規(guī)模較大，但銀行業(yè)人士可能不會(huì)從該交易中取得太多意外收獲。 

 

    萬洲國際聘請(qǐng)的IPO經(jīng)辦行數(shù)量創(chuàng)下了新的紀(jì)錄。該公司聘請(qǐng)了包括七個(gè)保薦人在內(nèi)的28家承銷商，是香港IPO交易中聘請(qǐng)經(jīng)辦行數(shù)量最多的交易，打破了中國銀河證券股份有限公司（China Galaxy SecuritiesCo.,6881.HK）保持的紀(jì)錄。銀河證券去年5月份在香港進(jìn)行了規(guī)模達(dá)11億美元的IPO,共聘請(qǐng)了21家經(jīng)辦行。徽商銀行（HuishangBankCorp.）去年11月份進(jìn)行的14億美元IPO聘請(qǐng)了19家經(jīng)辦行，其經(jīng)辦行數(shù)量目前在香港所有IPO交易中位列第二。 

 

    銀行一般都會(huì)爭(zhēng)相參與知名度高的IPO交易，因?yàn)檫@可以使他們?cè)诟鶕?jù)所參與交易的金額對(duì)投資銀行進(jìn)行的排名中獲得優(yōu)勢(shì)，而這些排名是贏得業(yè)務(wù)的有用工具。然而，保薦人和承銷商數(shù)量異常龐大將攤薄銀行家們從萬洲國際IPO交易中賺取的投資銀行傭金。 

 

    Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，一般而言，在亞洲市場(chǎng)上10億美元以上的交易中，投資銀行會(huì)從所籌資金中得到1.5%-2.5%作為承銷費(fèi)。但保薦人，也就是負(fù)責(zé)募股說明書以及整個(gè)IPO事宜的銀行家們，往往會(huì)比承銷商獲得更多傭金。 

 

    萬洲國際香港IPO的七家保薦人包括摩根士丹利（Morgan Stanley）和中銀國際（BOC International）。摩根士丹利曾為雙匯以47億美元收購Smithfield的交易提供咨詢服務(wù)，而中銀國際曾為該交易提供了大部分融資。 

 

    其他五家保薦人分別是中信證券國際（Citic Securities International Co）、新加坡星展銀行（DBSBank）、高盛集團(tuán)（Goldman Sachs GroupInc.）、瑞士銀行（UBSAG）和渣打證券（香港）有限公司（Standard Chartered Securities（HongKong）Ltd.）