進入新年以來，內(nèi)地最大的豬肉加工商雙匯國際計劃在港上市的消息令業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
據(jù)《南華早報》報道，雙匯國際計劃最早下周向港交所遞交上市申請。文章援引知情人士稱，此次IPO計劃融資60億美元，將成為亞洲近年來最大的IPO之一。
值得注意的是，雙匯國際2013年9月收購的美國最大的豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德有望注入雙匯IPO。在此之前，雙匯曾經(jīng)發(fā)布過相關(guān)的整合計劃，一度將史密斯菲爾德的整合作為重點工作。
雙匯國際昨日（1月13日）在回應(yīng)記者采訪時并未對上市有關(guān)信息做出評論，但也沒有否認上述消息。
或于下周提交申請
《南華早報》援引知情人士稱，雙匯國際將在下周申請上市，并且將等到春節(jié)之后聽證，如果成功，正式上市日期應(yīng)該不晚于2014年4月。“目前為止進展順利，一切按計劃進行，我們下周將遞交俗稱A1Form的上市申請文件，這樣每個人都可以過個好年。”知情人士稱。
根據(jù)此前記者得到的消息，目前雙匯國際赴港上市的計劃已經(jīng)準備就緒，計劃集資40億～60億美元（242億～363億元人民幣）。公司已委任6家投資銀行進行上市籌備，包括中信建投證券、中銀國際2家內(nèi)地券商和高盛、瑞銀、摩根士丹利、渣打銀行4家國際投行。
之前有消息稱，雙匯有意沿用“雙幣雙股”首次公開發(fā)售（IPO）的模式上市。但一位雙匯國際內(nèi)部人士曾對記者透露，雙匯內(nèi)部對于“雙幣雙股”這種模式上市還沒有完全確定。
對于上市的相關(guān)細節(jié)問題，由于雙匯目前處于緘默時期，官方并未發(fā)布相關(guān)消息，對媒體的采訪也表示不予置評。
史密斯菲爾德或注入
從時間上來看，雙匯申請在香港上市距離完成對史密斯菲爾德的收購不到5個月。媒體援引消息人士稱，史密斯菲爾德將作為核心資產(chǎn)注入雙匯IPO。
一位接近雙匯國際的消息人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，據(jù)他了解，史密斯菲爾德的注入也基本屬實。
2013年9月份，雙匯國際最終確定以總代價71億美元收購史密斯菲爾德食品公司。根據(jù)史密斯菲爾德的財報，公司在2012年銷售額131億美元，增長7%，屠宰和深加工約各占一半，出口收入15億美元（其中對內(nèi)地出口占25%），凈利潤達到3.613億美元。
在收購之后，雙匯國際就提出對史密斯菲爾德進行整合。根據(jù)雙匯國際提供給《每日經(jīng)濟新聞》記者的資料，其整合戰(zhàn)略計劃包括增加由美國向亞洲的出口，建立新的全球貿(mào)易運營平臺以及研究和史密斯菲爾德合作向內(nèi)地推出高端產(chǎn)品等多項措施。
史密斯菲爾德首席執(zhí)行官C·LarryPope曾在接受媒體采訪時表示，將與雙匯國際組建新的貿(mào)易公司，計劃未來數(shù)年實現(xiàn)對華出口高端豬肉雙位數(shù)增長，進一步鞏固內(nèi)地作為其最大出口市場的地位。
此外，記者獲悉，雙匯將引進史密斯菲爾德全套生產(chǎn)技術(shù)和工藝，盡快實現(xiàn)以更高的產(chǎn)能向全球市場出貨，主攻低溫高檔豬肉系列。
“實際上，他們能夠走在一起，最重要的就是中國的市場。因此，雙匯的整合最重要的是出口到亞洲這邊。”東方艾格農(nóng)業(yè)分析師馬文峰在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。
對于雙匯引進史密斯菲爾德的生產(chǎn)工藝，馬文峰稱中國企業(yè)收購歐美的企業(yè)，比較重要的就是看重技術(shù)，“將技術(shù)搬到內(nèi)地是很重要的一點，算是以技術(shù)換市場，如果能夠在中國生產(chǎn)最好不過了。”記者了解到，低溫肉是史密斯菲爾德所擅長的，同時也是雙匯目前正在推進的業(yè)務(wù)。
