新西蘭懷卡托河畔的莫林斯維爾鎮(zhèn)上,成排的小商店門(mén)口都掛著奶牛圖案的招牌。150多年前,第一位墾荒的農(nóng)場(chǎng)主沿著懷卡托河來(lái)到這里開(kāi)辟了第一塊牧場(chǎng)?,F(xiàn)在,懷卡托河一帶已經(jīng)擁有新西蘭最大的牧區(qū)之一,這里水草豐茂,大小牧場(chǎng)錯(cuò)落有致,牛、羊和鹿點(diǎn)綴在藍(lán)色和綠色之間。在固定的泌乳期,它們成群走向自動(dòng)擠奶機(jī),擠出的奶經(jīng)過(guò)一系列工藝被制成奶粉后通過(guò)貨輪源源不斷地運(yùn)往全球各大港口。
在中國(guó)內(nèi)蒙古及山東等地的工廠(chǎng)庫(kù)房中,整齊碼放著被業(yè)內(nèi)俗稱(chēng)為“大包粉”的來(lái)自恒天然的原料,等待著被重新加工成配方奶粉后銷(xiāo)往全國(guó)各地。
恒天然做著連接新西蘭與全球乳粉制造商之間的流通生意。全球超過(guò)1/3的乳品貿(mào)易都由恒天然來(lái)完成。與大多數(shù)跨國(guó)公司不同,這家公司的性質(zhì)像極了中國(guó)上世紀(jì)60年代的“集體所有制企業(yè)”,它由10500個(gè)新西蘭奶農(nóng)共同組建,奶農(nóng)們既是股東又是工人,他們每年生產(chǎn)超過(guò)160億升牛奶——這個(gè)數(shù)字是2011年中國(guó)國(guó)內(nèi)牛奶總產(chǎn)量的一半。
今年8月,新西蘭農(nóng)業(yè)研究所向恒天然出具了一份檢測(cè)報(bào)告,一個(gè)批次的乳清粉中可能被肉毒桿菌污染。這份報(bào)告讓全球乳業(yè)巨頭恒天然毫無(wú)征兆地被卷入一場(chǎng)乳品質(zhì)量風(fēng)波,包括娃哈哈、多美滋、可口可樂(lè)(中國(guó))在內(nèi)的數(shù)家公司也被殃及池魚(yú)——這些公司被指認(rèn)使用了恒天然出口的濃縮乳清蛋白粉。
就像一排被推倒的多米諾骨牌,多年來(lái)在惡劣輿論環(huán)境中艱難度日的中國(guó)乳粉企業(yè)主動(dòng)下架使用了恒天然蛋白粉的產(chǎn)品,他們開(kāi)始反思自有奶源布局問(wèn)題,甚至發(fā)表了“杯葛恒天然”的聲明。他們中間有人悲觀(guān)地認(rèn)為,中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)已經(jīng)被恒天然一家公司牢牢掌控。
另外,在上海幾萬(wàn)個(gè)西餐廳,廚師們每天制作的美味匹薩餅都要用到一種叫做馬蘇里拉的奶酪。這種奶酪可以讓涂抹于匹薩餅上的芝士產(chǎn)生顯著的拉絲效果。在中國(guó),馬蘇里拉奶酪有一半以上都是由恒天然一家公司提供。
失與得
2005年,恒天然注資中國(guó)第一大奶粉企業(yè)三鹿8.64億元,并獲得其43%的股份。然而好景不長(zhǎng),在恒天然入股三鹿3年后,三聚氰胺奶粉事件爆發(fā),三鹿應(yīng)聲跌倒。伴隨著三鹿的倒下,恒天然在中國(guó)市場(chǎng)上損失約2億新西蘭元。
恒天然旗下的奶粉品牌也因由三鹿經(jīng)營(yíng)、部分奶源由三鹿供應(yīng)而淡出人們視線(xiàn)。恒天然開(kāi)始收縮在華業(yè)務(wù)鏈條,甚至將建成不久的廣州生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)讓給雅培。這一系列舉動(dòng),處處顯現(xiàn)出恒天然在市場(chǎng)發(fā)展上的保守與謹(jǐn)慎。
“2008年對(duì)于恒天然來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的年份,恒天然在此之后對(duì)如何走自己的道路更加謹(jǐn)慎了。我們?cè)谀翀?chǎng)方面加大投資也是希望從源頭上有一個(gè)更可靠的奶源。我們用恒天然的方式去經(jīng)營(yíng)、管理牧場(chǎng),為中國(guó)的消費(fèi)者提供更安全的牛奶,雖然恒天然這方面產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)占的比例是微不足道的。”恒天然大中華區(qū)政府、傳播與對(duì)外事務(wù)副總裁秦敏告訴記者。
讓恒天然始料不及的是,外資奶粉在2008年受到中國(guó)消費(fèi)者的熱捧,進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。公開(kāi)資料顯示,2011年全國(guó)嬰幼兒奶粉前十大品牌中,雖然伊利、貝因美(29.68,-0.20,-0.67%)、圣元、雅士利、飛鶴等五大中國(guó)品牌上榜,但銷(xiāo)售額與多美滋、美贊臣、雀巢、雅培、惠氏等五大洋品牌動(dòng)輒五六十億元的年銷(xiāo)售額比起來(lái),仍遜色不少。各大跨國(guó)巨頭在中國(guó)奶粉市場(chǎng)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)時(shí),恒天然則因其過(guò)于謹(jǐn)慎的市場(chǎng)反應(yīng),更像是一個(gè)旁觀(guān)者。
似乎一切以一出恒天然出演受害人的悲情戲碼結(jié)尾收?qǐng)觥?/p>
然而,中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)每年進(jìn)口奶粉的總量從2008年的12萬(wàn)噸一路攀升到2012年的57.5萬(wàn)噸,今年上半年更是達(dá)到了44.5萬(wàn)噸,這其中八成以上來(lái)自新西蘭,恒天然又占到八成左右。2008年之前,中國(guó)每年進(jìn)口奶粉只有幾萬(wàn)噸。
在恒天然業(yè)績(jī)飄紅的同時(shí),中國(guó)大量奶農(nóng)卻因牛奶沒(méi)有銷(xiāo)路而放棄奶牛飼養(yǎng),殺牛、倒奶,直接導(dǎo)致牛奶總產(chǎn)量下降。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明,2009年,中國(guó)奶牛飼養(yǎng)數(shù)約為1200萬(wàn)頭,比2008年減少了1.2%。一般情況下,奶牛存欄數(shù)的恢復(fù)周期需要3年時(shí)間,三聚氰胺事件帶來(lái)的奶牛數(shù)量下降在數(shù)年內(nèi)難以改觀(guān)。
“當(dāng)時(shí)的問(wèn)題在于,國(guó)內(nèi)奶源成本價(jià)格太高,遠(yuǎn)高過(guò)從國(guó)外進(jìn)口大包粉。”乳業(yè)專(zhuān)家王丁棉在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
當(dāng)國(guó)內(nèi)很多乳企意識(shí)到從恒天然直接進(jìn)口“大包粉”的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自建牧場(chǎng)甚至從農(nóng)戶(hù)中收牛奶的時(shí)候,中國(guó)乳業(yè)對(duì)“建立奶源”這個(gè)重大問(wèn)題的認(rèn)識(shí)出現(xiàn)了迂回。一些乳企出于利潤(rùn)考慮,不再經(jīng)營(yíng)牧場(chǎng),國(guó)內(nèi)奶源發(fā)展速度急速減緩,奶農(nóng)收益進(jìn)入寒冬。
受三聚氰胺事件影響,只要奶粉廣告中提到“百分之百新西蘭奶源”,這些產(chǎn)品就不愁沒(méi)有市場(chǎng)。在過(guò)去的3年里,中國(guó)市場(chǎng)原料奶供應(yīng)量?jī)H增長(zhǎng)約2%,而需求量卻增長(zhǎng)了近8%,這使得國(guó)內(nèi)乳業(yè)對(duì)進(jìn)口原料需求量依存度不斷提高。這種依存度的提高,使恒天然的每一次突發(fā)情況,都能給中國(guó)乳業(yè)帶來(lái)“蝴蝶效應(yīng)”。
今年3月15日,新西蘭初級(jí)產(chǎn)業(yè)部部長(zhǎng)內(nèi)森·蓋伊宣布新西蘭北島地區(qū)為旱區(qū),作為全球最大的乳制品出口國(guó),北島旱情可能危及新西蘭經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),導(dǎo)致全球牛奶價(jià)格上漲。
消息發(fā)布后,中國(guó)從新西蘭進(jìn)口奶粉的價(jià)格迅速飆升,從1月份的20000元/噸,上升至10月份的最高峰——將近55000元/噸。依托進(jìn)口奶源生存的中國(guó)乳企一時(shí)怨聲載道。
值得注意的是,有專(zhuān)家指出干旱問(wèn)題在新西蘭并不是“百年難遇”的突發(fā)事件,“新西蘭的干旱發(fā)生以及乳粉的出口價(jià)格波動(dòng)都是有規(guī)律的,平均每8年左右發(fā)生一次。新西蘭當(dāng)局不會(huì)因此緊張,也不會(huì)采取措施去抗旱救災(zāi),因?yàn)槠渫耆梢愿鶕?jù)國(guó)際乳粉的交易價(jià)格調(diào)整奶粉價(jià)格,量降價(jià)升,等第二年產(chǎn)量上去了,價(jià)格再調(diào)整下來(lái)。‘效益最大化’是它們的原則。”一位不具名的乳業(yè)專(zhuān)家告訴記者。無(wú)獨(dú)有偶,恒天然2012~2013財(cái)年財(cái)報(bào)顯示,公司稅后凈利潤(rùn)約37億元,比上一年度增加18%。
對(duì)于新西蘭的干旱問(wèn)題,秦敏解釋?zhuān)?ldquo;旱災(zāi)在新西蘭是一個(gè)非常糟糕的問(wèn)題,對(duì)新西蘭這一農(nóng)業(yè)國(guó)家影響非常大。新西蘭的奶農(nóng)屬于高資產(chǎn)低現(xiàn)金流群體,所以必需保證產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期,當(dāng)干旱引起牧草產(chǎn)量降低,不支持其完成預(yù)定產(chǎn)出時(shí),就需要購(gòu)買(mǎi)大量飼料。
今年新西蘭所有的奶農(nóng)都花費(fèi)大量開(kāi)支購(gòu)買(mǎi)額外飼料以保證牛奶的產(chǎn)量。”
“旱災(zāi)確實(shí)對(duì)奶價(jià)造成了上行的壓力,但恒天然不僅出售乳粉原料,自身也有消費(fèi)品部門(mén),消費(fèi)品部門(mén)生產(chǎn)需要的原料也是從原料部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的,因此利潤(rùn)率也會(huì)受到奶價(jià)上行的影響。雖然原料粉是我們比較大的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),但恒天然也不希望看見(jiàn)價(jià)格上升,或許原料部門(mén)會(huì)更樂(lè)于看到原料價(jià)格的上漲,但是站在恒天然公司的角度,對(duì)原料的價(jià)格會(huì)有一個(gè)綜合看法,而不是單純地希望漲價(jià)。”秦敏告訴記者。
奶荒背后
對(duì)中國(guó)乳業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的是2000年初,中國(guó)乳業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期,原來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)一體化的經(jīng)營(yíng)模式在各乳企改革上市的過(guò)程中被改變,牧場(chǎng)作為不良資產(chǎn)被剝離。牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)作為“投資高、風(fēng)險(xiǎn)大、見(jiàn)效慢”的環(huán)節(jié),被放到不受重視的位置。
“現(xiàn)在行業(yè)有人批評(píng)企業(yè)不去建牧場(chǎng),但是從牧場(chǎng)被當(dāng)做不良資產(chǎn)被剝離時(shí),就意味著這些企業(yè)喪失了定價(jià)權(quán),失去了再生產(chǎn)能力。到了今天,我們能只怪牧場(chǎng)嗎?”上海奶業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)工程師顧佳升反問(wèn)。
國(guó)內(nèi)乳企在今年下半年已經(jīng)連續(xù)三次大范圍提價(jià),有分析稱(chēng)這是因?yàn)?ldquo;奶荒”來(lái)了。而在分析“奶荒”的各種成因中,顧佳升認(rèn)為應(yīng)該注意到一個(gè)因素:乳粉進(jìn)口數(shù)量突然銳減。
“截至今年上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)口乳粉的數(shù)量如果折算到生乳,超過(guò)了中國(guó)本土生乳同期產(chǎn)量的30%。”顧佳升向記者透露。今年8月,恒天然濃縮乳清蛋白粉檢出可能含有肉毒桿菌,國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對(duì)涉及產(chǎn)品無(wú)限期叫停。雖然“奶荒”的出現(xiàn)不能完全歸咎于這“一紙禁令”,但因此被阻擋門(mén)外的恒天然奶粉數(shù)量不可忽視。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所劉玉滿(mǎn)表示:“國(guó)內(nèi)對(duì)乳制品的需求逐年上升,但是自身的供給跟不上,導(dǎo)致進(jìn)口奶粉總量逐年增加。而奶牛產(chǎn)業(yè)對(duì)土地需求量比較大,但18億畝耕地的紅線(xiàn)又不能觸碰。”
“人畜爭(zhēng)地”困局是造成缺乳的一個(gè)客觀(guān)原因,短期內(nèi)難以改變。因此中國(guó)不僅需要進(jìn)口耗乳量巨大的奶酪、奶油等乳制品,還需要利用進(jìn)口乳粉再加工生成還原乳供給市場(chǎng)。
從1981年至2004年,中國(guó)先后接受了由聯(lián)合國(guó)[微博]世界糧食計(jì)劃署(WFP)和歐盟(EU)提供的9萬(wàn)噸脫脂奶粉和3萬(wàn)噸無(wú)水黃油,共生產(chǎn)近百萬(wàn)噸再制奶,主要是按規(guī)定以30%~50%的比例與所在地生產(chǎn)的生鮮奶混合后供應(yīng)市場(chǎng),這是復(fù)原乳的一種生產(chǎn)形式。
2004年,隨著WFP及EU對(duì)中國(guó)援助項(xiàng)目的結(jié)束,國(guó)內(nèi)乳業(yè)一時(shí)間斷了奶粉進(jìn)口的來(lái)源,而恒天然剛好填補(bǔ)了這一缺位。
對(duì)此,秦敏表示:“恒天然在中國(guó)并不做復(fù)原乳,恒天然的產(chǎn)品以乳粉的形式賣(mài)到中國(guó),最后做的產(chǎn)品也是乳粉。中國(guó)現(xiàn)在有法規(guī)規(guī)定,如果要賣(mài)復(fù)原乳的話(huà),一定要有明確標(biāo)識(shí)。”
再謀全局
今年9月初,恒天然集團(tuán)董事長(zhǎng)約翰·威爾遜帶領(lǐng)董事會(huì)成員訪(fǎng)華,這是恒天然高層就“肉毒桿菌事件”特意來(lái)華“滅火”。
在結(jié)束訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)高層后,恒天然發(fā)布了一條“將在山西省應(yīng)縣建立在中國(guó)的第二個(gè)牧場(chǎng)群,并在華尋求戰(zhàn)略合作伙伴”的消息,該奶源基地預(yù)計(jì)在2014年下半年投產(chǎn),包括5個(gè)牧場(chǎng),每個(gè)牧場(chǎng)約有3000頭泌乳牛。
這不是恒天然在中國(guó)的第一個(gè)牧場(chǎng)群。早在2007年,恒天然就開(kāi)始修建位于唐山漢沽的第一個(gè)牧場(chǎng)。隨后幾年,在相距140公里之外的玉田縣,第二個(gè)和第三個(gè)牧場(chǎng)依次崛起并投入使用,另外兩個(gè)牧場(chǎng)目前仍在建設(shè)中,這5個(gè)牧場(chǎng)構(gòu)成了恒天然在中國(guó)的第一個(gè)牧場(chǎng)群。每個(gè)牧場(chǎng)的投資約在2億元左右。
恒天然預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)在華生產(chǎn)10億升牛奶的目標(biāo),這個(gè)比例將達(dá)到恒天然每年對(duì)中國(guó)供應(yīng)量的1/2,而牧場(chǎng)建設(shè)數(shù)量則將擴(kuò)建至30個(gè)。值得注意的是,雀巢、達(dá)能在初進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)時(shí),都曾計(jì)劃在中國(guó)建牧場(chǎng),但時(shí)至今日,產(chǎn)量寥寥。
國(guó)內(nèi)乳業(yè)顯然意識(shí)到恒天然“這只無(wú)形的手”的力量,幾家大乳企也試圖通過(guò)牧場(chǎng)建設(shè)、發(fā)展奶源來(lái)降低對(duì)以恒天然為主的進(jìn)口奶源的依賴(lài)。今年5月,蒙牛收購(gòu)了現(xiàn)代牧業(yè);9月,伊利乳業(yè)以3.1億元投資輝山乳業(yè);僅一周之后,現(xiàn)代牧業(yè)宣布聯(lián)合KKR、鼎暉投資1.4億美元建造兩個(gè)大型乳業(yè)牧場(chǎng)。資料顯示,目前在全國(guó)已建成或在建的、計(jì)劃準(zhǔn)備建的萬(wàn)頭牧場(chǎng)將突破100個(gè)。
當(dāng)前,不容忽視的現(xiàn)實(shí)情況是,國(guó)內(nèi)最大的5家生產(chǎn)商僅擁有5%的牧場(chǎng)市場(chǎng)份額,位居第一的現(xiàn)代牧業(yè)只有1.3%的市場(chǎng)份額。值得注意的是,投資一個(gè)現(xiàn)代化牧場(chǎng)需要數(shù)億元的投入,但是回收成本至少需要3~5年。
北京三元食品股份有限公司奶粉事業(yè)部總經(jīng)理吳松航在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)和信息化》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō):“企業(yè)建立規(guī)模化牧場(chǎng)至少需要3~5年時(shí)間,前期資金投入大、贏利難,這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)意味著非常不可控的風(fēng)險(xiǎn)。”
一方面是國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)投建困難重重,另一方面則是恒天然的愈加高調(diào)。恒天然集團(tuán)首席執(zhí)行官西奧·史畢根斯在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾表示,將加速在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張,把中國(guó)市場(chǎng)列為發(fā)展的重中之重。“我們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)的發(fā)展很快,但在其他國(guó)家,如印度,我們暫停了一些計(jì)劃。在非洲,恒天然只是做了些有限的推進(jìn)。”
對(duì)于國(guó)內(nèi)乳制品的巨大缺口,恒天然已經(jīng)不滿(mǎn)足于盤(pán)踞生產(chǎn)鏈的最前端。恒天然中國(guó)區(qū)總裁魏柯文曾表示:“隨著本土奶源供應(yīng)的增加,除了向餐飲業(yè)客戶(hù)提供奶源外,我們也考慮自行加工一部分產(chǎn)品。”整個(gè)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的整合將成為恒天然發(fā)展的下一個(gè)目標(biāo)。
依賴(lài)難除
為什么新西蘭不是產(chǎn)奶大國(guó),卻成就了恒天然這一國(guó)際乳業(yè)貿(mào)易霸主?
兩個(gè)世紀(jì)前,歐洲人將黃牛馴化為專(zhuān)門(mén)產(chǎn)奶的奶牛,繁衍至今,奶牛和非奶牛之間的產(chǎn)奶量已有巨大差距。
半個(gè)世紀(jì)前,美國(guó)奶牛存欄量約為2000萬(wàn)頭以上,現(xiàn)在的數(shù)量?jī)H為930萬(wàn)頭,但牛奶年產(chǎn)量卻從4000多萬(wàn)噸上升到8000多萬(wàn)噸,單牛年產(chǎn)奶超過(guò)8噸。與美國(guó)相比,國(guó)內(nèi)奶牛平均年單產(chǎn)不到美國(guó)奶牛年單產(chǎn)的一半。雖然歐洲和美國(guó)同樣有巨大的牛奶產(chǎn)量,但他們并不以出口為主。
2011年歐盟全牛奶產(chǎn)量為13830萬(wàn)噸,這些牛奶大多都變成了干酪制品,使用了約8500萬(wàn)噸生乳量,占到生乳總產(chǎn)量的55%左右,這一比例在德國(guó)更是達(dá)到了73%。在歐盟,用來(lái)生產(chǎn)奶粉的生乳比例只有10%左右。
而在新西蘭等國(guó)家由于人口數(shù)量比較少,可以出口大量的乳制品到有需求的國(guó)家。